Dix ans après "L'homme est une femme comme les autres", Simon Eskenazy, devenu un grand interprète de musique traditionnelle juive. Il voit successivement débarquer sa mère envahissante, son ex-femme, son fils de 10ans qu'il n'a jamais vu et Naïm, un jeune travesti algérois qui va changer sa vie.