Il a été l'un des plus grands, il a inspiré des générations de chanteurs, mais aujourd'hui, Bad Blake n'est plus que l'ombre de lui-même. De salles de concert miteuses en motels de seconde zone, Bad ressert sans flamme ses anciens succès aux derniers fans qui se déplacent. Quand sa route croise celle de Jean, une jeune journaliste, Bad retrouve goût à la vie. Mais il doit puiser dans ce qu'il a de plus précieux - sa musique - pour éviter de se laisser rattraper par ses vieux démons, l'alcool et l'autodestruction.